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吳小平:下周四大利好 散戶們可來趁機洗劫一把

2015年10月19日 01:54 轉載自:吳小平先生   閱讀:938
作者: 陳蘇潔   http://www.wnpjs.club/user/space?oid=20546

張育軍被正式解職,股市動亂幕后黑手被定義,政治不穩定因素下降,有助證券市場人心穩定;重慶市長有望加入中央層面經濟管理團隊,可能出任中央全面深化改革小組要職或證監會主席(信源:彭博商業周刊);強烈經濟失速預期將迫使發改委、央行等采取更多激進的預防性措施,使得債市熱潮將延續相當時間,并肯定將惠及股市。

以上所有推測均對二級市場交易者有利。

派對才到午夜,還有徹夜狂歡。繼續適量買入,或者堅定持有,是合乎邏輯的理性選擇。

2001年春節附近,有位知名經濟學家說,中國股市是賭場。然后一堆業界學界同仁開記者招待會,要和他辯論,要他收回結論。辯論管什么用,事實擺在那里,A股賭場論遂誕生。

賭場?這詞太難聽,政治太不正確,應該叫娛樂場,或歡場。想想,A股是多好的嘉年華:機關層出,煙火輝煌,木馬上上下下,海盜船忽高忽低,高腰泳衣和小丑共舞,屏息等待與尖叫齊飛,贏家撫胸自得其樂,輸家伺機卷土重來。

大陸每個散戶玩家,經過這么多年的付費教育,也都知道有人能事先翻看自己的底牌。只不過大家都秉承“如果老虎來了,我跑得比兄弟快就行”的理論。無論發牌員如何奸詐,甚至公開作弊,大家還是圍在牌桌前,死死不肯散去。

對于一個精神文化比較貧瘠的國家而言,官方有義務有責任精心布置好娛樂場,那是太重要不過。我喜歡數萬活躍在網絡上的賣方分析師,更喜歡新財富雜志或《機構投資人》每年一度的買方組合經理+賣方分析師的鉆石皇冠評比。他們是歡場最好的鹽水SPA按摩師,是震后最好的抑郁心理安慰員。每日生產幾百萬字,給數千萬人民希望,這才是維穩的頂層設計。

是的,在散戶心里,每天都是機會:周一期盼高開,周二國務院辦公會議傳來喜訊,周三國統局數字一定高過預期,周四發改委又批準幾條鐵路,周五央行宣布降息降準......雖然失望總是多過希望,但人生總還要繼續。

好。下周有交易機會嗎?當然有,機會還不小。從法制、政治、經濟、對手四方面簡單分析下。我跟你說,一直是輸家的中國散戶,也許這次總算有了算清政府底牌、跟進洗劫一把市場的機會。

1、法制上

10月13日,證監會主席助理張育軍被正式免職。這是證監會成立23年來落馬的最高級官員。每一個證券從業人員都知道喜歡穿條紋西服的張助理對這次牛熊轉換的巨大影響力,因為他是國家救市運動的總前指。既然他已基本被證實有罪,群眾們完全可以大膽預測:前一階段中國證券市場政治層面一直發酵的不穩定性,應可告一段落。好不容易平靜的市場已容不得新的意外震蕩,中央花費了數萬億的救市投入如要求保本及合理回報,那到張育軍為止。

證監會當前最大問題就是人事不穩,人心不定,這延遲了大量創新業務的討論和拍板,幾乎每個部門都積壓了不少市場亟需的監管指引草案。如果救市黑幕在張育軍層面止步,也是對監管信任度傷口的一種止血。修養生息開始,股市重新蓄積能量起步,大家可以欣慰的拍拍牌桌前雀友的肩膀:大鼴鼠被逮,幕后黑手完蛋,來,繼續下注。

2、政治上

一個更加微妙的政治信息正在坊間積極傳遞:黃奇帆可能近期會被中央委以經濟管理重任。上個月習主席訪問西雅圖時,當他微笑走出波音747-300專機,身后緊隨的就是黃奇帆。跟隨主席出訪是個很有意思的事兒,這傳遞了足夠充分且不容質疑的信號。上海市交通委曾在7月份對滴滴打車圍追堵截,罰款扣車,但發現滴滴打車程維也出現在主席訪問團中后,交通委陷入沉思,并隨即給滴滴頒發了中國第一張專車牌照。兩個月,對于一貫保守的上海官場,這變臉速度真驚人。

據彭博商業周刊說,他們的記者采訪到知情人,認為黃奇帆可能接任中國證監會主席,甚至獲得中央深改小組要職。眾所周知,由于一堆肥碩鼴鼠的所作所為,整個市場對證監會的“民怨”“民憤”很大,如果此時中央確實有意委任黃奇帆這么一位管理才干驚人且業績有目共睹的金融專家型官員接任證監會主席,換人如換刀,必然會為證券市場帶來巨大信心提振,有助估值穩定、資金流入、創新落實,改革重啟。

3、經濟上

發改委最近出臺文件(不過筆者只看到了照片版本):放松管制,大幅推進企業債審批流程,要求加快企業融資。這顯然是銀行間市場不希望交易所市場專美的而采取的競爭措施,大家將看到銀行間市場產生比交易所市場更大的泡沫。

股災之后,大批過剩資金涌入債券交易市場,交易所公司債比婚禮上的楊穎還要光彩奪目,由于資金爭搶意愿過于熾熱,AA級別的公司債收益率曾低于同期限國開債收益率,而國家開發銀行債券信譽幾乎等于財政部的國債,金融基本邏輯被荒謬顛倒。

在最新10年期國債投標中,銀行家只愿意出低于3%的價格,這是08金融危機以來首次發生。當前,經濟發展失速預期極其強烈(當然國統局未必這么看),國內各種產能過剩,真實失業率使勁抬頭,PPI連續43個月下滑,通縮就在眼前。如果一旦通縮成真,必然慣性持續相當時間,這將嚴重破壞民間投資欲望,傷害已極其脆弱的失業率,并帶動中國經濟跌向新的深淵。這一可能后果,在政治、經濟上,中央、政府都不會接受。

新加坡論壇上,著名投行中金公司前首席執行官朱云來提出,不能再盲目加大投資,用投資來維護GDP。王小魯等經濟學家也提出,在投資缺乏目標的情況下,增加投資無效。不過,這些理論看似有一定合理處,問題是誰敢試錯?哪位總理敢于試驗這些理論?其風險之重,重于泰山。因此,我們大概能算清楚發改委及央行底牌:已無路可退,肯定還要大批工程,肯定還有各種產業振興規劃,肯定還要降息降準,肯定還有各種“英文短縮寫創新金融工具”以保證可隨時大規模提供流動性。

派對才到午夜,還有徹夜狂歡。

大家都看到了0利率政策對各國資產價格(尤其是股票價格:七年來美股漲了200%+)的多年提升作用。而長端利率上,中國與其他任何發達大國相比,至少還有100個bps的空間可以利用,如此,債市必然長牛,水漫金山,股牛大有可期。既然政府已雙手被縛,一直是“被侮辱與被損害的”散戶們應該果斷趁機哄搶。

4、對手上

中國散戶最慘的就是信息不對稱、工具太簡陋、技術小學生。說是韭菜還是客氣的,其實是試驗小白鼠,概率上交易命運就是死亡。就算一小部分人能夠戰勝股市,那也是建立在大量同仁中彈倒下的僥幸基礎上,可謂“煮豆燃豆萁,豆在釜中泣”。

我中國股市,一批先知先覺者暗地買入賣出,讓散戶買單;個別惡意管理者擺弄信息,讓散戶跟進;一批技術領先者公開明搶,讓散戶無奈。這就是現狀。

尤其在期貨、期權、量化交易、程序化交易、套利等技術密集領域,散戶基本沒有能力深入研究或參與,參與只是博傻,交易只能禱告。當前證監會至少做了一件稍微有利于散戶的事情:幾乎關閉了中金所,順道扼住程序化交易的脖子讓之呼吸不過來。這樣,交易量受到沉重壓制,程序智慧無所發力,所謂的技術領先者,在中國這個市場已沒有優勢,中國大多數對沖基金目前基本歇菜。

而這一批人、一大批基金,平時在市場上或多或少穩定“收割韭菜”或“干掉小白鼠”,散戶哪里懂。只是傷口太小,散戶們不覺得疼而已。現在,學霸們被禁止參加高考,散戶學渣們真是可以回家痛飲一杯,畢竟有了一個相對公平的競爭環境。當然,先知先覺者、內幕交易者不在討論之列,那是天空神仙,草民必須納稅給神仙。

5、結論

張育軍被正式解職,股市動亂幕后黑手被定義,政治不穩定因素下降,有助證券市場人心穩定;重慶市長有望加入中央層面經濟管理團隊,可能出任中央全面深化改革小組要職或證監會主席(信源:彭博商業周刊);強烈經濟失速預期將迫使發改委、央行等采取更多激進的預防性措施,使得債市熱潮將延續相當時間,并肯定將惠及股市。

以上所有推測均對二級市場交易者有利。

派對才到午夜,還有徹夜狂歡。繼續適量買入,或者堅定持有,是合乎邏輯的理性選擇。

補記

不過,即使形勢不錯,本公號還是奉勸散戶們一定直接操刀交易,千萬別買公募基金。講個故事吧:8月26日,有一家著名公募基金向股轉公司提交了公開轉讓說明書,也就是要登陸新三板了。不幸的是,作為一名“專家”,這家大型公募基金自2007年1月1日到2015年6月30日的八年半時間內,一共給基金持有人帶來1.7億元虧損,而同期上證指數卻上漲了62%。悲涼的是,這段時間,這家基金公司股權價值卻至少上漲了32倍。

懂了吧。你的管理費造就了基金分析員的獎金、基金經理的盛名、基金管理公司股權的保障,卻唯獨沒有為你自己帶來任何收益。點亮自己,照亮別人,散戶們只是一根根蠟燭而已。

千真萬確,在中國這個大時代,在A股這個大賭場,你沒什么可信賴的,只有你自己。

來,下周開始,跟著波音大飛機,繼續飛一段。



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